科蓝软件: 关于科蓝转债预计触发赎回条件的提示性公告

证券代码：300663     证券简称：科蓝软件         公告编号：2024-074 债券代码：123157     债券简称：科蓝转债               北京科蓝软件系统股份有限公司      关于“科蓝转债”预计触发赎回条件的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   重要内容提示：   北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“科蓝转债”当期 转股价格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价 格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“科蓝转债”的有条件 赎回条款。根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规 定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的“科蓝转债”。   敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可 转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金 净额为 485,615,349.07 元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建 投证券余额包销。    （二）可转换公司债券上市情况    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460 万元可转换公司 债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代 码“123157”。    （三）可转换公司债券转股期限    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至    （四）可转换公司债券转股价格的调整    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书 的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02 元/股。    公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 0.1 元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关 于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。    截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 16.01 元/股。   二、可转换公司债券有条件赎回条款   （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的规定，“科蓝转债”有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当 年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算   （二）票面利率   根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年， 即自 2022 年 8 月 30 日至 2028 年 8 月 29 日，票面利率第一年 0.30%、第二年 债”本期票面利率为 0.80%。   三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条款的情况   自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票价格已有 10 个交易日 的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有 可能触发有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “科蓝转债”。  四、风险提示  根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有 条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。  敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约 定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。  特此公告。                       北京科蓝软件系统股份有限公司                                       董事会